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Acompanhamento de visitas de vendedores
12-04-2012, 10:58,
#1
Acompanhamento de visitas de vendedores
Bom dia a todos.
Estou começando a utilizar o Vtiger essencialmente para fazer o acompanhamento de visitas dos representante . Eles fazem visitas aos clientes, no caso médicos, registram o cliente como contato e cada visita é registrada em Atividade > Adicionar evento.
Gostaria de criar um relatório que me desse as visitas de cada representante por período (semanal mensal) com o nome de cada médico e o que foi relatado em cada visita. Até consegui gerar um relatório assim, mas ele não está filtrando por data, como posso proceder?
E aproveitando, será que essa é a melhore maneira de registrar o histórico de visitas a cada cliente, ou seria melhor de outra maneira?
Agradeço a paciência de todos.
Fernando
26-04-2012, 22:11,
#2
Re: Acompanhamento de visitas de vendedores
Olá Loray,

O módulo de relatórios do vtiger eu acho muito limitado mesmo, prefiro fazer os relatório na unha! Não sei se na versão 5.4 deu uma melhorada nisso, vale a pena ver as possibilidades...

Acredito que da forma que você está fazendo seja a melhor maneira mesmo.

Abs
Rodrigo Souza de Oliveira
Consultor de TI - Hostplan Informática


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