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Como vincular contatos a organizações
14-08-2017, 10:21,
#1
Como vincular contatos a organizações
Bom dia

Tenho o ERP Totvs que possui cadastro de cliente e contatos separadamente.
MOntei um programa para extrair esses cadastros e consigo importar para o vtiger.
Acontece porém que o Vtiger não relaciona o contato a organização automaticamente.
Como eu posso fazer (que campos seriam os campos chave) para se criar esse relacionamento.
Se eu importo a organização e insiro manualmente o contato, o relacionamento aparece quando eu acesso o cadastro da organização.
Responder
15-08-2017, 00:05,
#2
RE: Como vincular contatos a organizações
Olá Antonio Almeida,


A relação entre os módulos de Organização e Contatos ocorre, de forma automática, durante o processo de importação, desde que a coluna "Organização" esteja presente em ambos os arquivos [Organização e Contatos]. Portanto, o campo chave para este relacionamento é o nome da Organização, que deve ser exatamente igual nos dois arquivos/planilhas. Para auxiliá-lo, recomendo que assista o vídeo abaixo, onde exemplifico processo de importação de dados para o CRM:


Cordialmente,
Valmir Carlos Trindade
Responder


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