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Dúvida sobre várias empresas usando um CRM
05-09-2018, 16:43,
#1
Dúvida sobre várias empresas usando um CRM
Olá

Estou usando o Vtiger mas surgiu uma dúvida.
Se eu tiver uma empresa e mais uma filial.
Como vou saber qual projeto é de cada uma delas por exemplo?
Terei de criar um campo "Empresa Responsável"?
Ou existe algum outro meio de separar o projeto de cada uma das minhas empresas dentro do CRM.
Não sei se conseguir me expressar direito. Wink
Mas a idéia é separar e depois filtrar por usuário cada uma das minhas empresas no CRM.
Responder
07-09-2018, 15:18,
#2
Wink  RE: Dúvida sobre várias empresas usando um CRM
Olá Junior,


O Vtiger não é um software multiempresa, contudo, na maioria das vezes é possível contornar este problema utilizando os recursos:

  1. Funções - crie uma estrutura organizacional semelhante a apresenta na imagem Fig01_Estrutura_Organizacional, em anexo;
  2. Perfis - defina perfis de acesso diferentes, para cada Empresa, caso necessário;
  3. Compartilhamento - defina como Particular, todos os módulos do Sistema. Para que os usuários de um mesmo nível hierárquico de uma empresa, não visualizem ou acessem os registros dos da outra empresa. Utilize o recurso "Regras Compartilhamento Avançadas" caso necessite flexibilizar o nível de compartilhamento;
  4. Produto/Serviços - na configuração dos Perfis, mantenha os Produtos/Serviços como "Visualizar".
Cordialmente,


Arquivos Anexados Miniatura(s)
   
Valmir Carlos Trindade
Responder
20-09-2018, 10:16,
#3
RE: Dúvida sobre várias empresas usando um CRM
Obrigado Valmir.
Responder


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