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Converter Leads
18-07-2013, 12:19,
#1
Question  Converter Leads
Olá, bom dia!

Gostaria de saber como posso verificar a personalização de conversão de Leads para Organizações, devido estar faltando alguns campos, por exemplo:

CNPJ e E-MAIL ALTERNATIVO ( estão indo em branco )

Estes outros campos não tem em Organizações:
NOME, SOBRENOME E CELULAR ( teria como adicionar? )

Por favor, se souberem de algum material que oriente como fazer isso, desde já agradeço.

José Aparecido
Responder
11-08-2013, 14:36,
#2
RE: Converter Leads
Olá Aparecido,

Ao converter um Lead, os dados cadastrados serão transferidos para os módulos Contato, Organização e/ou Oportunidade.

Quando você cria campos customizados no módulo de Lead, os mesmos campos (de mesmo tipo) devem ser criados no(s) módulo(s) para o(s) qual(ais) os dados dos campos customizados serão transferidos, no momento da conversão do Lead.

Para que os dados sejam efetivamente transferidos no momento da conversão, você deverá fazer o mapeamento dos campos em Configurações CRM > Gerenciador Modulos > Lead > Lead Configurações (icone Martelo) > Mapear Campos Customizados de Leads.

Cordialmente,
Responder


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